Beholder отправляет геймера в тоталитарное государство. Именно игроку предстоит выполнить ответственную миссию, которую перед ним ставит руководство. Однако работа довольно грязная. Геймер должен стать не просто шпионом. Ему необходимо осуществлять тотальный контроль за требующимися персонажами. Он обязан устанавливать специальные камеры, прослушивающие устройства. При этом геймеру необходимо соблюдать полную осторожность, чтобы не быть раскрытым.
Опытный шпион должен внимательно следить за каждой подозрительной личностью, скрупулезно собирая обширное досье. Оно поможет понять, насколько опасен этот персонаж для государства. Геймеру предоставлен шанс самостоятельно решать судьбу каждого подопечного. Вызывавшего подозрения персонажа можно сразу сдать руководящим органам. Но некоторым предстоит дать еще один шанс на исправление. Опытный шпион обязательно разберется, кто достоин прощения, а кому следует заплатить за ошибки.